インドネシア（以下、インドネシア）のスズ鉱石埋蔵量は2021年末時点で80万トンで世界の16％を占め、埋蔵量生産率は15年と世界平均の17年を下回っている。インドネシアの既存のスズ鉱石資源は、鉱床が深く品位が低いため、スズ鉱石の産出量は大幅に抑制されています。現在、インドネシアの錫鉱山の採掘深さは、地下50メートルから地下100～150メートルまで減少しています。採掘の難易度は高まっており、インドネシアの錫鉱山の生産量も年々減少しており、ピークだった2011年の10万4500トンから2020年には5万3000トンとなっている。インドネシアは依然として世界第2位の錫鉱石の供給国であるが、そのシェアは依然として低い。世界の錫生産量は、2011 年の 35% から 2020 年の 20% に減少しました。

世界第2位の精製錫生産国として、インドネシアの精製錫供給は非常に重要であるが、インドネシアの精製錫総供給量と供給弾力性は低下傾向を示している。

まず、インドネシアの原鉱石輸出政策は引き続き引き締められている。2021年11月、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの錫鉱石輸出を2024年に停止すると発表した。2014年、インドネシア貿易省は、原油損失を抑制することを目的として、粗錫の輸出を禁止する貿易規制第44号を発布した。大量の錫資源を低価格で提供し、錫産業の付加価値と錫資源の価格決定権を向上させます。規制の施行後、インドネシアの錫鉱山の生産量は減少した。2020年のインドネシアの錫鉱山/精製錫生産量の一致率はわずか0.9です。インドネシアの製錬能力はスズ鉱石に比べて低く、国内の製錬能力では当初輸出されたスズ鉱石を短期的に消化することが難しいため、インドネシアのスズ鉱石の生産量は国の製錬需要を満たすために減少しています。 。2019年以来、インドネシアの錫鉱山の精製錫生産量の一致率は1未満でしたが、2020年の一致率はわずか0.9です。錫鉱山の生産量は、国内の精製錫生産量に達していない。

第二に、インドネシアにおける全体的な資源グレードの低下により、陸上資源の希薄化と海底採掘の難易度の上昇という問題に直面し、スズ鉱石の生産量が抑制されています。現在、海底錫鉱山はインドネシアの錫鉱山生産量の主要部分を占めています。海底採掘は難しくコストがかかるため、錫鉱山の生産量も季節によって影響を受けます。

Tianma 社はインドネシア最大の錫生産者で、土地面積の 90% が錫採掘に認可されており、沿岸の錫生産量は 94% を占めています。しかし、天馬社の経営不振により、その鉱業権は多数の小規模民間鉱山業者によって乱開発され、近年天馬社は鉱業権の管理強化を余儀なくされている。現在、同社のスズ鉱山の生産量は海底スズ鉱山への依存度が高く、沿岸のスズ鉱山の生産量の割合は2010年の54％から2020年には94％に増加している。2020年末までに、天馬社のスズ鉱山の生産量はわずか1万6000トンにとどまっている。高品位の陸上錫鉱石埋蔵量。

天馬会社の錫金属生産量は全体的に減少傾向を示している。2019年の天馬会社の錫生産量は7万6000トンに達し、前年比128％増加し、近年では高水準となっている。これは主に、2018年第4四半期にインドネシアで新たな輸出規制が施行されたことによるもので、これにより天馬社は統計上はライセンスの範囲内で違法鉱山労働者の生産量を取得できるようになったが、同社の実際の錫生産能力は減少した。増えない。それ以来、天馬会社の錫生産量は減少し続けています。2021年最初の3四半期、天馬会社の精製錫生産量は19000トンで、前年同期比49％減少した。

第三に、小規模な民間製錬企業が、国内の精製錫供給の主力となっている。

将来的にはインドネシアの錫資源は大規模精錬所に集中する

最近、インドネシアの錫インゴットの輸出は、主に民間製錬所からの錫インゴットの輸出の増加により、前年比で回復しました。2020年末までに、インドネシアの民間製錬企業の精製錫の総生産能力は約5万トンで、インドネシアの総生産能力の62％を占めた。インドネシアの錫鉱山および精製錫鉱山の大きな特徴は、その多くが民間企業による小規模生産であり、価格水準に応じて産出量が柔軟に調整されることである。錫の価格が高くなると、中小企業はすぐに生産を増やし、錫の価格が下がると、生産能力を閉鎖することを選択します。したがって、インドネシアの錫鉱石および精製錫の生産量は変動性が大きく、予測可能性が低いです。

2021年の最初の3四半期に、インドネシアは53,000トンの精製錫を輸出し、2020年の同時期と比べて4.8%増加した。著者は、地元の民間製錬所による精製錫の輸出が、インドネシアの精製錫の減少のギャップを補ったと信じている。天馬社の精製錫生産品。しかし、民間製錬所の能力拡大と実際の輸出量は、インドネシアにおけるますます厳格化する環境保護審査によって引き続き規制されることは注目に値する。2022年1月の時点で、インドネシア政府は取引所を通じて新たな錫輸出許可を発行していない。

著者は、将来、インドネシアの錫資源は大規模精錬所にさらに集中し、中小企業の精製錫生産量が大幅に増加する可能性はますます低くなり、精製錫生産量は安定する傾向にあり、生産量は減少すると信じている。弾力性は体系的に低下します。インドネシアにおける原錫鉱石の品位の低下に伴い、小規模企業の小規模生産方式はますます不経済となり、多数の中小企業が市場から淘汰されることになる。インドネシアの新鉱業法の導入後、錫原石の供給は大企業にさらに流れることになり、小規模製錬企業への錫原石の供給に「クラウディングアウト効果」が生じるだろう。